- 1 Ol' Hannah
- 2 Julie Ann Johnson
- 3 Harmonica breakdown
- 4 John Henry
- 5 Down South
- 6 Penitentiary blues
- 7 Dry bones
- 8 I can't feel at home in this world
- 9 Slow boogie
- 10 38 slug
- 11 Blues for Lorenzo
- 12 Dallas rag
- 13 When a 'gator holler, folks say it's a sign of rain
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