- Helen MERRILL Voix
- Mari NAKAMOTO Voix
- Kimiko KASAI Voix
- Salena JONES Voix
- Mal WALDRON Piano
- 1 You'd be so nice to come home to
- 2 Stardust
- 3 Don't explain
- 4 It don't mean a thing
- 5 My funny Valentine
- 6 September in the rain
- 7 Stormy weather
- 8 Left alone
- 9 Georgia on my mind
- 10 Willow weep for me
- 11 Nature boy
- 12 Love letters
- 13 I can't get started
- 14 Autumn leaves
- 15 Yesterdays
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