- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Billy TAYLOR Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Emmett BERRY Trompette
- Eddie BERT Trombone
- 1 Cheek to cheek
- 2 Lullaby of Birdland
- 3 If I had you
- 4 Get happy
- 5 Honeysuckle rose
- 6 Blue Lou
- 7 Out of nowhere
- 8 Undecided
- 9 Stompin' at the Savoy
- 10 Ain't misbehavin'
- 11 Just you, just me
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