- Irio DE PAULA Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Arcoiris
- 2 Nordeste
- 3 Samba em preludio
- 4 Abre ala
- 5 Manhã de Carnaval
- 6 A felicidade
- 7 Odeon
- 8 Baixa do sapateiro
- 9 Ponteio
- 10 Garota de Ipanema
- 11 O que serà
- 12 Samba da benção * Tristeza * Aguarela do Brasil * Samba de Orfeo (Medley)
- 13 Chega de saudade
- 14 Upa neguinho
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