Live.
- Dr Lonnie SMITH Orgue
- Jim ROTONDI Trompette
- Mike ALLEMANA Guitare
- Terry MORRISETTE Drums
- Johnny Hammond SMITH Orgue
- Frank CATALANO Saxophone ténor
- Mike ALLEMANA
- Terry MORRISETTE
- Johnny Hammond SMITH Orgue
- [solo]
- Charles EARLAND Orgue
- Jim ROTONDI
- Eric ALEXANDER Saxophone ténor
- Bob DEVOS Guitare
- Greg ROCKINGHAM Drums
- Jimmy McGRIFF Orgue
- Eric ALEXANDER
- Bob DEVOS
- Greg ROCKINGHAM
- Summit:
- Charles EARLAND
- Dr Lonnie SMITH
- Jimmy McGRIFF
- Johnny Hammond SMITH
- Bob DEVOS
- Terry MORRISETTE
- Greg ROCKINGHAM
- 1 Lonnie Smith intro
- 2 Cherokee
- 3 Johnny "Hammond" Smith intro
- 4 The masquerade is over
- 5 Summertime
- 6 Charles Earland * I love you more today than yesterday
- 7 Jimmy McGriff into
- 8 Gospel slo blues
- 9 Groovin' blues
- 10 Summit intro * Summit time * Outro
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