- Paul SMITH Piano
- Jim DE JULIO Contrebasse
- Joe LA BARBERA Drums
- 1 My favourite things
- 2 Spring can really hang you up the most
- 3 I could have danced all night
- 4 Where or when
- 5 I've got rhythm
- 6 Falling in love with love
- 7 Hello young lovers
- 8 I've got you under my skin
- 9 Surrey with the fringe on top
- 10 On a clear day you can see forever
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