Many dates. Running time: approx. 71'.
- 1 Sophisticated lady
- 2 Mood Indigo
- 3 Hot chocolate (Cotton tail)
- 4 C Jam Blues
- 5 Bli-Blip
- 6 The Mooche
- 7 I got it bad and that ain't good
- 8 VIP's boogie
- 9 Solitude
- 10 Caravan
- 11 The Hawk talks
- 12 Flamingo
- 13 Ding Dong Baby
- 14 Beulah's boogie
- 15 T.V. special
- 16 Midnight sun
- 17 Love you like mad
- 18 Love you like crazy
- 19 Cobb's idea
- 20 Air Mail special
- 21 Slide, Hamp, slide
- 22 Bongo interlude
- 23 Vibe boogie
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