- Lee KONITZ Saxophone alto
- Kenny BARRON Piano
- James GENUS Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 You'd be so nice to come home to
- 2 Everything happens to me
- 3 Alone together
- 4 Misty
- 5 Body and soul
- 6 My funny Valentine
- 7 In a sentimental mood
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