- Dorothy ELLISON Voix
- MANFRED-LUDWIG-SEXTETT:
- Ernst-Ludwig PETROWSKY Saxophone alto, Leader (jazz)
- Wolf HUDALLA Saxophone baryton
- Heinz BECKER Trompette
- Siegfried LABROT Piano
- or
- Siegfried GROSS Piano
- Ulli TÜRKOWSKY Contrebasse
- Wolfgang WINKLER Drums
- or
- Werner GASCH Drums
- 1 Take the 'A' train
- 2 Zwecke
- 3 I can't stop loving you
- 4 Zdena
- 5 Georgia
- 6 Condor
- 7 Mister Sandman
- 8 Ruben
- 9 Hit the road Jack
- 10 Graal
- 11 They say it's wonderful
- 12 Zwielicht
- 13 Blues in the night
- 14 E.W. als gruss
- 15 Blueberry hill
- 16 Eine Lappalie
- 17 Desafinado
- 18 Skandinavia
- 19 Take five
- 20 Erinnerungen an Richard
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