- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 Quasi-boogaloo
- 2 Take the 'A' train
- 3 I cried for you (now it's your turn to cry over me)
- 4 Drebirks
- 5 When it's sleepy time down south
- 6 Indiana (Back home again in)
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