For details about the personnel see Verve, Philips & Mercury discographies.
- 1 Sugar in my bowl
- 2 Old Jim Crow
- 3 Go limp
- 4 Four women
- 5 Images
- 6 Come ye
- 7 Be my husband
- 8 Take me to the water
- 9 I'm going back home
- 10 If you pray right (heaven belongs to you)
- 11 Fodder on my wings
- 12 If you knew * Let it be me
- 13 The last rose of Summer
- 14 Mississippi goddam
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