- Bill EVANS Piano
- Chuck ISRAELS Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- Bill EVANS (SOLO) Piano
- Bill EVANS (SOLO OVERDUBBED) Piano
- Bill EVANS
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- Bill EVANS
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Bill EVANS
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Ron CARTER Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Bill EVANS
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- Bill EVANS
- Jim HALL Guitare
- Bill EVANS
- Eddie GOMEZ
- Philly Joe JONES Drums
- 1 Israel
- 2 Here's that rainy day
- 3 Just you, just me
- 4 A sleepin' bee
- 5 Let's go back to the waltz
- 6 Funkallero
- 7 NYC's no lark
- 8 Mother of Earl
- 9 Bemsha swing
- 10 Angel face
- 11 Alfie
- 12 On Green Dolphin street
- 13 Quiet now
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