For details about the personnel see discography.
- 1 That old feeling
- 2 Boogie blues
- 3 Angel eyes
- 4 Fly me to the moon (aka In other words)
- 5 Ah, the apple trees, when the world was young
- 6 Ten cents a dance
- 7 Easy come, easy go
- 8 No soap, no hope blues
- 9 Just in time
- 10 Old devil moon
- 11 A nightingale sang in Berkeley Square
- 12 Them there eyes
- 13 If the moon turns green
- 14 Johnny one note
- 15 Waiter, make mine blues
- 16 What is this thing called love?
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