Recorded July or August, 1974.
- Chick COREA Piano électrique
- Flora PURIM Voix
- Joe FARRELL Flûte
- Stanley CLARKE Contrebasse
- Airto MOREIRA Drums, Percussion
- Chick COREA Keyboards
- Gayle MORAN Voix
- Steve GADD Drums
- Chick COREA (SOLO) Keyboards
- Chick COREA Piano électrique
- Joe FARRELL
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Steve GADD
- Chick COREA Keyboards
- Stuart BLUMBERG Trompette
- John ROSENBERG Trompette
- John THOMAS Trompette
- Ron MOSS Trombone
- Stanley CLARKE
- Steve GADD
- Don ALIAS Percussion
- Chick COREA Piano
- Joe FARRELL
- Eddie GOMEZ
- Chick COREA
- Stanley CLARKE
- Chick COREA Keyboards
- Joe FARRELL Saxophone soprano
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Steve GADD
- Chick COREA Piano
- Charles VEAL Violon
- Kenneth YERKE Violon
- Denyse BUFFUM Viola
- Dennis KARMAZYN Violoncelle
- Chick COREA
- Gayle MORAN
- 1 You're everything
- 2 Lenore
- 3 Space circus, pt.1
- 4 Friends
- 5 Night streets
- 6 Children's song no.15
- 7 Spain
- 8 Interplay
- 9 Nite sprite
- 10 Light as a feather
- 11 Tweedle danse
- 12 Wind danse
- 13 My spanish heart
- 14 Captain Marvel
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