Recorded fall, 2000.
- Hans ULRIK Saxophone ténor, Clarinette
- Jacob CHRISTOFFERSEN Piano électrique, Orgue
- Niclas KNUDSEN All guitars
- Anders CHRISTENSEN Contrebasse
- Mikkel HESS Drums
- Lisbeth DIERS Percussion
- Hans ULRIK Clarinette
- Jacob CHRISTOFFERSEN Piano électrique
- Nicolai HANSEN Contrebasse
- Jonas JOHANSEN Drums
- Lisbeth DIERS
- 1 We'll be together again
- 2 Blackbird
- 3 Take 5
- 4 My sweet Louise
- 5 Gone with the wind
- 6 The man I love
- 7 Bambolotto
- 8 No moe
- 9 Amnesia
- 10 Ballad of the sad young men
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