- Sun RA Piano
- Hobart DOTSON Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Marshall ALLEN Saxophone alto, Flûte
- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte
- John GILMORE Saxophone ténor
- Pat PATRICK Saxophone baryton, Flûte
- Charles DAVIS Saxophone baryton
- Ronnie BOYKINS Contrebasse
- William COCHRAN Drums
- 1 Enlightenment
- 2 Saturn
- 3 Velvet
- 4 Ancient Aiethopia
- 5 Hours after
- 6 Horoscope
- 7 Images
- 8 Blues at midnight
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