- Django REINHARDT ET SON QUINTETTE:
- Michel DE VILLERS Saxophone alto
- Eddie BERNARD Piano
- Django REINHARDT Guitare
- Joseph REINHARDT Rhythm guitar
- Willy LOCKWOOD Contrebasse
- Al CRAIG Drums
- Django REINHARDT ET SON ORCHESTRE DU BOEUF SUR
- LE TOIT:
- Vincent CASINO Trompette
- Louis MENARDI Trompette
- Jo BOYER Trompette
- André LAFOSSE Trombone
- Guy PAQUINET Trombone
- Michel DE VILLERS Clarinette, Saxophone alto
- Jean-Claude FORENBACH Saxophone ténor
- Eddie BERNARD
- Django REINHARDT
- Joseph REINHARDT
- Willy LOCKWOOD
- Al CRAIG
- Gérard LÉVÊQUE Arrangeur
- Django REINHARDT ET LE QUINTETTE DU HOT CLUB DE
- FRANCE:
- Hubert ROSTAING Clarinette
- Django REINHARDT
- Joseph REINHARDT
- Ladislas CZABANYCK Contrebasse
- André JOURDAN Drums
- Rex STEWART QUINTET:
- Rex STEWART Trompette
- Hubert ROSTAING Saxophone alto
- Django REINHARDT
- Ladislas CZABANYCK
- Ted CURRY Drums
- 1 Pêche à la mouche
- 2 Minor blues
- 3 For sentimental reasons
- 4 Danse norvégienne
- 5 Blues for Barclay, tk.1
- 6 Blues for Barclay, tk.2
- 7 Folie à Amphion
- 8 Vette
- 9 Anniversary song
- 10 Swing 48
- 11 Night and day
- 12 I'm confessin' (that I love you)
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