- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Stuff SMITH Violon, Voix
- René URTREGER Piano
- Michel GAUDRY Contrebasse
- Michel DELAPORTE Drums
- 1 How high the moon
- 2 Blues in the dungeon
- 3 Skip it
- 4 S'posin'
- 5 Willow weep for me
- 6 This can't be love
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