- Kenny CLARKE Drums
- André HODEIR Compositeur, Arrangeur
- Roger GUÉRIN Trompette
- Billy BYERS Trombone
- or
- Nat PECK Trombone
- Hubert ROSTAING Saxophone alto
- Armand MIGIANI Saxophone baryton
- Martial SOLAL Piano
- or
- René URTREGER Piano
- Jean WARLAND Contrebasse
- or
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- 1 Bemsha swing
- 2 Oblique
- 3 Blue Serge
- 4 Swing spring
- 5 On a riff
- 6 Jeru
- 7 The squirrel
- 8 Eronel
- 9 Round about midnight
- 10 When lights are low
- 11 Cadenze
- 12 Tahiti
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