(plages 1 à 8) Bruxelles, le 16 avril 1942 / (plages 9 à 16) Bruxelles, le 8 mai 1942
- Django REINHARDT Guitare acoustique, Violon
- Ivon DE BIE Piano
- Maurice GIEGAS Trompette
- Janot MORALES Trompette
- Luc DEVROYE Trompette
- Nic FRERAR Trombone
- Lou MELON Trombone
- Bobby NARET Saxophone alto
- Lou LOGIST Saxophone alto
- Victor INGEVELDT Saxophone ténor
- Benny PAUWELS Saxophone ténor
- Fud CANDRIX Direction, Saxophone ténor
- Eugène VEES Guitare acoustique
- Emmanuel SOUDIEUX Contrebasse
- André JOURDAN Drums
- 1 Vous et moi
- 2 Distraction
- 3 Blues en mineur
- 4 Studio 24
- 5 Place de Brouckère
- 6 Seul ce soir
- 7 Mixture
- 8 Bei dir war es immer so schön
- 9 Divine beguine (Begin the beguine)
- 10 Nuages
- 11 Djangology
- 12 Eclats de cuivres
- 13 Django rag
- 14 Dynamisme
- 15 Tons d'ébène
- 16 Chez moi à six heures
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