- Lionel HAMPTON Vibraphone
- René URTREGER Piano
- Guy PEDERSEN Contrebasse
- Mac Kac REILLES Drums
- and
- Nat ADDERLEY Trompette
- Benny BAILEY Trompette
- Bernard HULIN Trompette
- Dave AMRAM French horn
- Maurice MEUNIER Clarinette, Saxophone ténor
- William BOUCAYA Saxophone baryton
- Sacha DISTEL Guitare
- Christian CHEVALIER Arrangeur
- 1 All the things you are
- 2 I cover the waterfront
- 3 Red ribbon
- 4 Night and day
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