Louis Armstrong doesn't play on tracks 8 to 20.
- Louis ARMSTRONG ET SON ORCHESTRE:
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Jack HAMILTON Trompette
- Leslie THOMPSON Trompette
- Lionel GUIMARÃES Trombone
- Peter DU CONGÉ Clarinette, Saxophone alto
- Henri TYREE Saxophone alto
- Alfred PRATT Saxophone ténor
- Herman CHITTISON Piano
- Maceo JEFFERSON Guitare
- German ARAGO Contrebasse
- Oliver TIMES Drums
- Freddy JOHNSON, ARTHUR BRIGGS & THEIR ALL-STAR
- ORCHESTRA:
- Louis COLE Voix
- Arthur BRIGGS Trompette
- Bobby JONES Trompette
- Theodore BROCK Trompette
- Billy BURNS Trombone
- Peter DU CONGÉ Clarinette, Saxophone alto
- Alcide CASTELLANOS Saxophone alto
- Frank Big Boy GOUDIE Saxophone ténor
- Freddy JOHNSON Piano, Arrangeur
- Sterling CONAWAY Guitare
- Juan FERNANDEZ Contrebasse
- Billy TAYLOR Drums
- Marlene DIETRICH & FREDDY JOHNSON ET SON JAZZ:
- Marlene DIETRICH Voix
- Arthur BRIGGS Trompette
- Peter DU CONGÉ Clarinette
- Freddy JOHNSON Piano
- Juan FERNANDEZ Contrebasse
- Billy TAYLOR Drums
- Arthur BRIGGS:
- Arthur BRIGGS
- Louis COLE Voix
- Freddy JOHNSON
- Gretta KELLER
- Gretta KELLER Voix
- Bill COLEMAN Trompette
- Joe HAYMAN Clarinette
- Herman CHITTISON Piano
- John MITCHELL Guitare
- Wilson MYERS Contrebasse
- Danny POLO & HIS SWING STARS:
- Philippe BRUN Trompette
- Danny POLO Clarinette
- Alix COMBELLE Saxophone ténor
- Garland WILSON Piano
- Una Mae CARLISLE Piano
- Oscar ALEMAN Guitare
- Louis VOLA Contrebasse
- Jerry MENGO Drums
- 1 Saint Louis blues
- 2 Super tiger rag
- 3 Will you, won't you be my baby?
- 4 On the sunny side of the street, pt.1
- 5 On the sunny side of the street, pt.2
- 6 Saint Louis blues
- 7 Song of the vipers
- 8 Sweet Georgia Brown
- 9 Foxy and grapesy
- 10 Wo ist der Mann?
- 11 Nobody's sweetheart
- 12 Grabbin' blues
- 13 I got rhythm
- 14 Japanese sandman
- 15 Goodbye to summer
- 16 I'm gonna lock my heart and throw away the key
- 17 Doing the gorgonzola
- 18 Montparnasse jump
- 19 China boy
- 20 Polo-naise
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