- Max ROACH Drums
- Kenny DORHAM Trompette
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Bill WALLACE Piano
- Ray BRYANT Piano
- George MORROW Contrebasse
- 1 Blues waltz
- 2 Valse hot
- 3 I'll take romance
- 4 Little folks
- 5 Lover (Stereo version)
- 6 Lover (Mono version)
- 7 The most beautiful girl in the world
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