From Fantasy Records.
- Vince GUARALDI Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Colin BAILEY Drums
- 1 Samba de Orfeo
- 2 Manhã de carnaval (Morning of the carnival)
- 3 O nosso amor (Our love)
- 4 Générique*A felicidade (The happiness)
- 5 Cast your fate to the wind
- 6 Moon river
- 7 Alma-ville
- 8 Since I fell for you
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