Dist.Fresh Sound Records.
- Sonny BERMAN Trompette
- Marky MARKOWITZ Trompette
- Earl SWOPE Trombone
- Al COHN Saxophone ténor
- Serge CHALOFF Saxophone baryton
- Ralph BURNS Piano
- Eddie SAFRANSKI Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- 1 Down with up!
- 2 Ciretose
- 3 Hoggimous, higgamous
- 4 The slumbering giant
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