Trio.
- Jim HALL Guitare
- Carl PERKINS Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- 1 Stompin' at the Savoy
- 2 Things ain't what they used to be
- 3 Things ain't what they used to be (alternate take)
- 4 Thanks for the memory
- 5 Tangerine
- 6 Stella by starlight
- 7 9:20 special
- 8 Deep in a dream
- 9 Look for the silver lining
- 10 Seven come eleven
- 11 Too close for comfort
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