- Duane TATRO Compositeur, Arrangeur
- Stu WILLIAMSON Trompette
- Bob ENEVOLDSEN Valve trombone
- Joe EGER French horn
- Vincent DE ROSA French horn
- Lennie NIEHAUS Saxophone alto
- Joe MAINI JR Saxophone alto
- Bill HOLMAN Saxophone ténor
- Jimmy GIUFFRE Saxophone baryton
- Bob GORDON Saxophone baryton
- Ralph PENA Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Backlash
- 2 Multiplicity
- 3 Minor incident
- 4 Turbulence
- 5 Low clearance
- 6 Folly
- 7 Dollar day
- 8 Easy terms
- 9 Outpost
- 10 Maybe next year
- 11 Conversation piece
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