- Wardell GRAY Saxophone ténor
- Howard McGHEE Trompette
- Sonny CRISS Saxophone alto
- Hampton HAWES Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Harry BABASIN Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Al KILLIAN Trompette
- Trummy YOUNG Trombone
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Leroy GRAY Contrebasse
- Ken KENNEDY Drums
- 1 Disorder at the border
- 2 Rocks'n'shoals
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