- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Marc FOSSET Guitare
- John FOSSET Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- 1 All of me
- 2 Star eyes
- 3 Anything goes
- 4 Don't blame me
- 5 Moonlight in Vermont
- 6 Caravan
- 7 It might as well be spring
- 8 Have you met Miss Jones
- 9 Love song
- 10 Sin hallelujah
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