- Bill BANFIELD Piano
- Joe COSGROVE Trompette, Flugelhorn
- Chris VOLPE Trompette
- Jim Ten BENSEL Trombone, Bass trumpet, Violoncelle
- Jim Ten BENSEL Saxophone baryton
- Tom WELLS Tuba
- Pete WHITMAN Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Bruce THORNTON Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Bruce THORNTON Clarinette basse
- Carolyn BOULAY Violon
- Joan GRIFFITH Contrebasse, Guitare acoustique
- Nathan NORMAN Drums
- Douglas EWART Percussion, Didjeridu, Saxophone sopranino
- 1 And what would you like to hear, little lady?
- 2 Her embrace
- 3 Bill's blue
- 4 My funny Valentine
- 5 How insensitive
- 6 Foot prints
- 7 Come Sunday
- 8 Nardis
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