Recorded August 31 & September 1, 1960.
- Ray BROWN Violoncelle, Contrebasse
- Don FAGERQUIST Trompette
- Harry BETTS Trombone
- Jack CAVE French horn
- Bob COOPER Reeds
- Med FLORY Reeds
- Bill HOOD Reeds
- Paul HORN Reeds
- Jimmy ROWLES Piano
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Dick SHANAHAN Drums
- Russ GARCIA Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Tangerine
- 2 Almost like being in love
- 3 That old feeling
- 4 Ain't misbehavin'
- 5 Alice blue gown
- 6 Rosalie
- 7 But beautiful
- 8 Poor butterfly
- 9 Memories of you
- 10 Rock-a-bye your baby with a Dixie melody
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