Noir et blanc. Durée: 60'.
- Woody HERMAN Conductor [Coll. Jazz], Clarinette
- Bill CHASE Trompette
- Paul FONTAINE Trompette
- Dave GALE Trompette
- Billy HUNT Trompette
- Phil WILSON Trombone
- Henry SOUTHALL Trombone
- unknown Trombone
- Sal NISTICO Reeds
- Jackie STEVENS Reeds
- Frank HITTNER Reeds
- Bobby JONES Reeds
- Nat PIERCE Piano
- Chuck ANDRUS Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 Squeeze me
- 2 After you've gone
- 3 Cousins
- 4 Taste of honey
- 5 My wish
- 6 Deep purple
- 7 Early autumn
- 8 Satin doll
- 9 Mood indigo
- 10 Blue flame
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