Acid Jazz/Fusion.
- Monday MICHIRU Voix
- Hajime YOSHIZAWA Keyboards
- Shinichi OSAWA Guitare basse, Guitare acoustique
- Hiroshi HOSODA Programming [Synth.]
- Shuya OKINO Background vocals
- Mac CHEW Programming [Synth.], Keyboards
- Mike ENAMEU Vibraphone
- FAT STRINGS Strings
- John THOMPSON Guitare basse
- Kenji HORIE Percussion
- Yasushi KUROBANE Programming [Synth.], Keyboards
- Brian LYNCH Trompette, Flugelhorn
- Javon JACKSON Saxophone ténor
- Clark GAYTON Trombone
- Sugar YOSHINAGA Guitare
- Yasuo SANO Drums
- Hideo YAMAKI Drums
- DJ KRUSH Scratch
- Cleveland WATKISS Voix
- Orphy ROBINSON Marimba
- Toby BAKER Keyboards
- Simon RICHMOND Percussion
- Lorraine CAIN Background vocals
- A.D. YORK Keyboards
- Dennis ROLLINS Horns
- Mike SMITH Horns
- Dominiq SELDIS Contrebasse
- Spry CRISPEN Percussion
- Andrew SMITH Guitare
- Tsuneo IMAHORI Guitare acoustique
- Ken SHIMA Keyboards
- Gatao TAKAHASHI Guitare basse
- Genta & Gen OGIMI Percussion
- 1 Look into the past
- 2 Rainy daze
- 3 Sunshine after the rain
- 4 Hold on
- 5 Wolf in sheep's clothing
- 6 Angels falling
- 7 Givin' it
- 8 In utopia
- 9 Scat attack
- 10 Fading beauty
- 11 Just another day
- 12 La flora
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