- Blue MITCHELL Trompette
- Ckifford SOLOMON Saxophone
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Ron SELICO Percussion
- John MAYALL Harmonica, Piano, Guitare
- Freddy ROBINSON Guitare
- 1 Country road
- 2 Mess around
- 3 Good times boogie
- 4 Change your ways
- 5 Dry throat
- 6 Exercise in C major for harmonica
- 7 Got ot be this way
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