Running time: 57'.
- Alberta HUNTER Voix
- Gerald COOK Piano
- Jimmy LEWIS Contrebasse
- 1 Play program
- 2 My castle's rockin'
- 3 Down hearted blues
- 4 My handy man
- 5 When you're smiling
- 6 Nobody knows you when you're down and out
- 7 Without rhythm
- 8 Without a song
- 9 Alberta Hunter interview
- 10 Darktown strutter's ball
- 11 Rough and ready man
- 12 Time waits for no one
- 13 Blackman
- 14 You can't tell the difference after dark
- 15 Remember by name
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