- Duke ELLINGTON & HIS ORCHESTRA
- Duke ELLINGTON Piano
- Ray NANCE Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Clarinette, Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Harold BAKER Trompette
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- Britt WOODMAN Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- John SANDERS Trombone
- Billie HOLIDAY Voix
- Buck CLAYTON Trompette
- Jimmy RUSHING Voix
- 1 Jazz Festival Suite a) Red garter b) Red shoes c) Red carpet d) Ready go
- 2 Jones
- 3 El gato
- 4 All of me
- 5 a) Go away Blues b) Hello, little girl c) Love to hear my baby call my name
- 6 When your lover has gone (hush now) Don't explain
- 7 Take the "A" train
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