- Sadao WATANABE Saxophone alto, Flûte
- Masabumi KIKUCHI Piano
- Eijiro HAGIWARA Contrebasse
- Masahiko TOGASHI Drums
- Sadanori NAKAMURE Guitare
- Hideo MIYATA Percussion
- 1 America
- 2 Taboo
- 3 In the wee small hours
- 4 I mean you
- 5 The theme from 'Van Music Break'
- 6 Reza
- 7 Song of the jet
- 8 Felicidade
- 9 Cupid's song
- 10 Forgive me if I'm late
- 11 Morning of carnival
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