- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Shirley SCOTT Orgue
- George DUVIVIER Contrebasse
- Arthur EDGEHILL Drums
- 1 I let a song go out of my heart
- 2 I'll never be the same
- 3 You stepped out of a dream
- 4 Old devil moon
- 5 Too close for comfort
- 6 Body and soul
- 7 But not for me
- 8 Tangerine
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