Live. Tracks 11 & 12 are bonus tracks.
- Misha MENGELBERG Piano, Voice
- Toshinori KONDO Trompette, Voice
- Wolter WIERBOS Trombone
- Joep MAASSEN Trombone
- Larry FISHKIND Tuba
- Maurice HORSTHUIS Viola
- Michael MOORE Clarinette
- Peter BRÖTZMANN Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Peter BRÖTZMANN Voice
- Keshavan MASLAK Saxophone ténor, Saxophone alto, Voice
- Han BENNINK Drums, Percussion, Miscellaneous instruments
- 1 Salute to Fujisawa Shukoh
- 2 Kwela Hap
- 3 Boodshappen
- 4 Welkom
- 5 Briefkaart
- 6 Maurits
- 7 Habanera
- 8 Carnaval
- 9 Japan Japon
- 10 Zing zang zaterdag
- 11 Brözziman
- 12 Caravan
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