- Buck CLAYTON Trompette
- Benny MORTON Trombone
- Cutty CUTSHALL Trombone
- Peanuts HUCKO Clarinette
- Dave McKENNA Piano
- Bob HAGGART Contrebasse
- Buzzy DROOTIN Drums
- 1 When the saints go marching in
- 2 Ballin' the jack
- 3 Medley: I guess I'll have by plans*Everything happens to be*Body and soul
- 4 Ja da
- 5 Indiana
- 6 Bye bye blackbird
- 7 At the jazz band ball
- 8 Basin street blues
- 9 Original Dixieland one step
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