- Buck CLAYTON Trompette
- Benny MORTON Trombone
- Cutty CUTSHALL Trombone
- Peanuts HUCKO Clarinette
- Dave McKENNA Piano
- Bob HAGGART Contrebasse
- Buzzy DROOTIN Drums
- 1 Lulu's back in town
- 2 Basin street blues
- 3 Fidgety feet
- 4 Medley: Misty*I'm old fashioned*The old folks*Don't take your love from me
- 5 Big noise from Winnetka
- 6 At the jazz band ball
- 7 Wolverine blues
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