- James MOODY Flûte, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Johnny COLES Trompette
- Tom MCINTOSH Trombone
- Musa KALEEM Saxophone baryton
- Gene KEE Piano
- John LATHAM Contrebasse
- Clarence JOHNSTON Drums
- 1 Darben the redd foxx
- 2 Little girl blue
- 3 Out of nowhere
- 4 Daahoud
- 5 Yesterdays
- 6 Cookie
- 7 With malice toward none
- 8 R.B.Q.
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