- James CARTER Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Craig TABORN Piano
- Jaribu SHAHID Contrebasse
- Tani TABBAL Drums
- 1 JC on the set
- 2 Baby girl blues
- 3 Worried and blue
- 4 Blues for a nomadic princess
- 5 Caravan
- 6 Hour of parting
- 7 Lunatic
- 8 Sophisticated lady
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