- Charlie PARKER Saxophone alto
- Charlie SHAVERS Trompette
- Benny CARTER Saxophone alto
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Oscar PETERSON Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- J.C. HEARD Drums
- 1 Jam blues
- 2 What is this thing called love
- 3 Ballad medley: All the things you are (Barney Kessel)*Dearly beloved (Charlie Parker)*The nearness of you (Ben Webster)*I'll get by (Johnny Hodges)*Everything happens to me (Oscar Peterson)*The man I love (Ray Brown)*What's new (Flip Phillips)*Someone to watch over me (Charlie Shavers)*Isn't it romantic (Benny Carter)
- 4 Funky blues
- 5
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