Previously unissued live recordings.
- Duke ELLINGTON Piano
- Shelton HEMPHILL Trompette
- Francis WILLIAMS Trompette
- Harold BAKER Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Wilbur BASCOMB Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Tyree GLENN Trombone
- Claude JONES Trombone
- Johnny HODGES Reeds
- Russell PROCOPE Reeds
- Al SEARS Reeds
- Jimmy HAMILTON Reeds
- Harry CARNEY Reeds
- Fred GUY Guitare
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Sonny GREER Drums
- Chester CRUMPLER Voix
- Kay DAVIS Voix
- 1 Orchids for Madame
- 2 Golden feather
- 3 Flippant furry
- 4 Jam-a-ditty
- 5 Passion flower
- 6 The beautiful indians: Minnehaha*Hiawatha
- 7 Caravan
- 8 Brown penny
- 9 In a mellotone
- 10 The mooche
- 11 Prisoner of love
- 12 Happy-go-lucky local
- 13
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