Introducing Ray Draper.
- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Bill HARDMAN Trompette
- Mal WALDRON Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- GUEST:
- Ray DRAPER Tuba
- 1 Flickers
- 2 Help
- 3 Minor dream
- 4 Beau Jack
- 5 Mirage
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