- Kimmie RHODES Voix
- Joe ELY Voix
- Wes MCGHEE Guitare, Guitare acoustique
- Jesse TAYLOR Guitare
- Joe GRACEY Guitare acoustique
- David ZETTNER Guitare acoustique, Basse
- Joey MISKELIN Keyboards
- Danny LEVIN Keyboards, Violoncelle
- Wes STARR Drums
- Dale DENNIS Basse
- Jack CLEMENT Dobro
- Butch HANCOCK Harmonica
- Tomas RAMIREZ Saxophone
- Jimmy DAY Steel guitar
- Mary Ann PRICE Background vocals
- Chris O'CONNELL Background vocals
- 1 Contrabandistas
- 2 I'm his little Chevrolet
- 3 Sweetheart you're a lot like Texas
- 4 Man in the moon
- 5 1000 magicians
- 6 Daddy's song
- 7 It'll do
- 8 Angels get the blues
- 9 Just one love
- 10 I just drove by
- 11 Bad times for me
- 12 Trying for my heart
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