For details about the personnel see Classics Records series.
- 1 Birmingham breakdown
- 2 Hop head
- 3 Creole love call
- 4 Black and tan fantasy
- 5 Take it easy
- 6 Jubilee stomp
- 7 Hot and bothered
- 8 The mooche
- 9 Swampy river
- 10 Rocky mountain blues
- 11 Big house blues
- 12 It was a sad night in Harlem
- 13 Shoe shine boy
- 14 Trumpet in spades
- 15 Yearning for love
- 16 Dusk on the desert
- 17 Caravan
- 18 Jack the bear
- 19 Morning glory
- 20 Rumpus in Richmond
- 21 Chloe
- 22 Across the track blues
- 23 Moon mist
- 24 C jam blues
- 25 Carnegie blues
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