- Maggie NICOLS Voix
- Julie TIPPETTS Voix
- David SERAME Voix
- John LAW Voix, Piano
- Harry BECKETT Trompette
- Claude DEPPA Trompette
- Jim DVORAK Trompette, Voix
- Pat HIGGS Trompette
- Henry LOWTHER Trompette
- Kenny WHEELER Trompette
- Ian HAMER Trompette
- Mark CHARIG Cornet, Tenor horn
- Dave AMIS Trombone
- Roland BATES Trombone
- Malcolm GRIFFITHS Trombone
- Paul RUTHERFORD Trombone
- Andy GRAPPY Tuba
- Dave POWELL Tuba
- Neil METCALFE Flûte
- Lol COXHILL Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Mike WILLIAMS Saxophone alto
- Elton DEAN Saxophone alto
- Evan PARKER Saxophone ténor
- Sean BERGIN Saxophone ténor, Saxophone alto
- Chris BISCOE Saxophone baryton
- Keith TIPPETT Piano
- Paul ROGERS Contrebasse
- Louis MOHOLO Drums, Voix
- 1 Travelling somewhere
- 2 Sondela
- 3 Blues for Nick
- 4 Mofolo
- 5 The serpent's kindly eye
- 6 Lost opportunities
- 7 MRA
- 8 Angel-nomali
- 9 Wish you sunshine
- 10 Bird lives
- 11 Ixesha
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