- Tom COSTER Keyboards
- Joaquin LIEVANO Guitare
- Randy JACKSON Guitare basse
- Steve SMITH Drums
- Walter AFANASIEFF Keyboards
- Raul REKOW Congas, Percussion
- Orestes VILATO Timbales, Percussion
- Tom COSTER JR Keyboards
- 1 Zulu queen
- 2 Caravan
- 3 Gigu
- 4 Till we meet again
- 5 Caught in the act
- 6 Ivory expedition
- 7 Monkey see monkey do
- 8 I give you my love
- 9 Sacrifice at dawn
- 10 Journey's end
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